Depois que o Gon e os caçadores se infiltraram no palácio, acabaram separados por um ávido ataque do Youpi. É aí que o Morel entra em cena e usa da sua fumaça para distraí-lo e seguir em direção da sala do trono. Para trás, ficam o Shoot e o Knuckle para lidar com a Guarda Real. Ao mesmo tempo, o Gon e o Killua também entram em ação.