O rei começa a agir. Após invadir a República de Gorteau do Leste e comer um usuário de nen, o seu poder cresce. O Meruem trepidante toma controle do palácio. Enquanto isso, após perderem para o Knuckle e o Shoot, o Gon e o Killua retornam para o alojamento encarar a ira da Palm por quebrar a promessa que lhe fizeram.