O segundo exame está prestes a começar e cada ninja deve assinar um formulário para que sua equipe possa obter o Pergaminho do Céu ou da Terra. O objetivo é pegar um de cada pergaminho e chegar à torre em cinco dias. Os grupos pegam seus pergaminhos e o exame começa. Naruto é emboscado por um ninja que se passa por ele. Este ninja não engana Sasuke, que imediatamente descobre. Enquanto isso, um novo inimigo os procura, mas quem é esse inimigo?